轉載自：http://data.gameres.com/article.game?id=139036
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這篇文章純屬是去年看郎教授的講座后的一時沖動，陸續(xù)寫了很久。但很多觀點現(xiàn)在看來值得商榷，可能是當時太激動了，就順著郎教授的理論往下分析了一下。修改的工作量太大也沒時間就放棄了，原樣貼出來供大家參考。
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產業(yè)鏈戰(zhàn)爭中的中國游戲業(yè)

《產業(yè)鏈陰謀》
在萬眾歡騰的北京奧運會閉幕后不久，一本名為《產業(yè)鏈陰謀》的圖書悄悄進入市場，引發(fā)了一陣熱潮。郎咸平教授再次向公眾傳輸了他的新思想，讓因生活在“世界工廠”而無比驕傲的國人用另一種視角重新看世界，重新認識中國制造業(yè)。隨著年底金融海嘯下南方工廠的大批倒閉及外匯儲備的大量貶值，這種思想顯得越來越珍貴。
而與此同時，中國網(wǎng)游業(yè)卻一枝獨秀，在寒冬中逆市增長，而且自主研發(fā)的市場占有率達到59%。形勢似乎一片大好，情況真的是這樣嗎?
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與制造業(yè)的相同點

中國企業(yè)家進口機器設備，利用廉價勞動力與原料，按照外國的配方或技術標準生產大量廉價商品，大部分出口。我們的企業(yè)更像是代工廠。而游戲業(yè)的情況又怎么樣呢？來看看我們的一天吧。
在珠三角的代工廠，工人們按照標準開始生產X-box360主機的芯片、主板與外殼，技術架構與標準是IBM、ATI、SiS聯(lián)合制定的，時尚的外觀是美國舊金山的Astro Studios和日本大阪的Hers Experimental共同設計的。工廠把成品上交給新加坡公司偉創(chuàng)力、臺灣公司緯創(chuàng)、以及加拿大公司天弘，最后交給微軟驗收，運往全世界的銷售網(wǎng)點。
在上海育碧分公司，中國員工正忙著給X360游戲《末日戰(zhàn)爭》制作圖像素材，有的負責模型，有的制作貼圖，有的制作動畫。
在北京某公司的游戲研發(fā)項目組，策劃清一色使用著Microsoft的Office制作一個個擴展名為Doc、Xls的文件，程序員使用 Microsoft的VisualStudio2005，以ISO的ISO C為標準，或者直接在買來的Ogre、BigWorld或UE3引擎基礎上略加修改，美工使用Painter、PS、3DSmax不斷流水線生產出大批素材。
在上海的某網(wǎng)吧，網(wǎng)游消費者像往常一樣打開以Intel、Nvidia芯片為核心+國產外圍配件的電腦，進入Microsoft的 WindowsVista操作系統(tǒng)，路由器自動分配了一個符合IPv6標準的IP地址，消費者使用微軟的IE進入美國發(fā)明的Internet，連接到電信服務商的IBM服務器再連接到目標網(wǎng)站的服務器，不久打開一個國產網(wǎng)游，實際采用了Ogre、BigWorld或UE3引擎+Microsoft的數(shù)據(jù)庫+國產外皮。

一句話：我們按照美國標準代工制造了大量游戲機、按照外國人的要求為次世代游戲制作了很多美術素材，這些產值也能算入GDP與出口總額中去，但我們卻沒有得到任何實惠，國家沒有正式的次世代主機市場，我們的企業(yè)無緣次世代。我們使用美國的工具軟件按照美國的技術標準生產了一大堆國產網(wǎng)游，我們的消費者使用著美國標準的電腦玩著美國標準的國產網(wǎng)游，我們早已習以為常。
最早在中國設立研發(fā)中心的國際游戲巨頭育碧，最終已將中國作為外包基地，主要是次世代美術。中國員工成了外企降低研發(fā)成本的重要環(huán)節(jié)。還有東星、維塔士、 EPIC等。產品多是家用游戲機的游戲，純粹用于出口，因為國內沒有這個市場。《生化震蕩》《末日戰(zhàn)爭》等越來越次世代游戲中出現(xiàn)了國人的身影。以《洛城大災難》這款X-box游戲為例，由美國總部進行游戲架構與視覺風格設計，香港工作室（Enlight Hong Kong Studio）負責編程與詳細美術設定，而美術執(zhí)行部分全部來自大陸工作室（Enlight China Studio），包括建模、貼圖、骨骼動畫與過場動畫制作。也就是說，中國殘存的單機游戲產業(yè)也就是美術外包了，這一點上就是IT民工，與廣東那些造鞋造玩具的工廠沒有本質區(qū)別，簡直就是殖民地。只剩下大宇等寥寥幾家還在苦苦支撐，其他的要么倒閉要么轉型為網(wǎng)游。
這些情況是不正常的。金山董事長求伯君說過：“世界上沒有哪一個民族愿意把作為信息產業(yè)靈魂的軟件產業(yè)完全建立在他人的智慧上。全世界優(yōu)秀軟件的決戰(zhàn)更是一種文化的碰撞，一場智慧的較量！”

從技術的角度講，游戲產業(yè)鏈由硬件與軟件兩部分組成，分為芯片、操作系統(tǒng)、API、引擎與工具、硬件代工與軟件外包，核心是摩爾定律。美國掌握著世界硬件的走向，摩爾定律推動著硬件的不斷升級，也間接推動游戲技術的不斷進化，次世代游戲的出現(xiàn)刺激人們升級硬件或購買新機器，于是一個軟硬件互相促進的產業(yè)鏈形成了。CSDN社區(qū)有一種觀點：軟件產業(yè)基本形成“三梯隊”的國際分工格局，外國牢牢控制著技術標準，決定技術的未來走向，攫取高額利潤。美國掌握了最先進的軟件技術，控制著軟件開發(fā)平臺和軟件工具，在全球軟件產業(yè)鏈中居于領先地位，如DX11、VS2008、3DSMax2009、 Office2007。而中國企業(yè)在技術競爭力上與外國巨頭的差距是越來越大了。
中國消費者可以不買國產品牌的電腦，但卻不得不在兼容機中使用Intel的酷睿2CPU，Nvidia的GeForce顯卡，微軟的 WindowsVista。中國玩家可以不玩外國游戲，但國產游戲中已經有不少用的是外國的Ogre、BigWorld或UE3引擎。核心技術永遠操于敵手，我們只是生產外皮+組裝而已。
我們的確生活在太平盛世，但也的確生活在沒有硝煙的產業(yè)鏈戰(zhàn)爭之中，無聲無息之中已經蘊含了無限殺機。核心技術操于敵手就是中國游戲業(yè)與制造業(yè)的共性。
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與制造業(yè)的差異

中國社會科學院研究員王立強認為，在開放的過程中，發(fā)展中國家的最大損失還不是國外的訂單，而是自己的市場資源。5%的市場流失對國家發(fā)展就構成傷害，超過10%就構成實質性傷害，超過30%就可以造成無法彌補的傷害。我們國家的GDP每年都在以兩位數(shù)的速度遞增，進出口總額屢創(chuàng)新高。但中國進出口總額的 60%都來自外資企業(yè)或外資控股企業(yè)，其中高科技產品高達80%。國務院研究發(fā)展中心的研究報告指出，在中國已開放的產業(yè)中，每個產業(yè)排名前5位的企業(yè)幾乎都由外資控制：中國28個主要產業(yè)中，外資在21個產業(yè)中擁有多數(shù)資產控制權。巨額利潤被國外企業(yè)攫取，中國制造業(yè)的利潤率僅2%，嚴重影響中國企業(yè)的積累與再循環(huán)能力，而且嚴重威脅國家的戰(zhàn)略安全。而游戲業(yè)的情況與之不同。
中國游戲業(yè)的主體是網(wǎng)游，占據(jù)了99%。而網(wǎng)游與單機是不同的，這個市場暫時不是殖民地。中國網(wǎng)游市場暫時沒有對外開放，而處于政府管制之中，政府就是巨大的保護傘，國家的一些政策限制了它的發(fā)展，也限制了外資的進入，所以目前民族產業(yè)發(fā)展較快。GameRES論壇上，有些資深從業(yè)者尖銳的指出：目前民族產業(yè)處于閉關自守下?lián)屨紘鴥仁袌龅碾A段。
在保護傘下，外資難以完全控制產業(yè)鏈，產業(yè)價值大部分流向本土企業(yè)。由于外資不能以任何方式參與運營，只能尋找本土的運營商進行合作，外國研發(fā)商的分成比例大約是25%，所以網(wǎng)游的產值沒有完全流向外國，代理型企業(yè)的利潤率是30%，自主研發(fā)的網(wǎng)游公司利潤率達到60%以上。在2004年代理盛行的時候，外國游戲一度占據(jù)了市場的90%，吸走了大量資金。目前自主研發(fā)占據(jù)了59%，資金回籠的比例越來越大，情況對本土有利。即便是九城這樣的純代理型企業(yè)，在暴雪的盤剝之下，三年來通過《魔獸世界》也積累了10億資金，保持了充裕的現(xiàn)金流，為日后自主研發(fā)轉型奠定了雄厚的基礎。

產業(yè)鏈也可以分為：電信運營商、游戲研發(fā)商、運營商、渠道商、媒體。產業(yè)鏈的上游是工具與流行內容，其中熱門影視與文學外資沒有控制，反而是國內企業(yè)通過收購控制了其中一部分，如盛大的起點文學網(wǎng)（盛大文學）。外資在工具占優(yōu)勢，掌控了大部分關鍵基礎工具與平臺，如WindowsVista、 VisualStudio2008、UE3、WACOM繪圖板、酷睿2、高級服務器，這些是國內無力掌握的；中游是研發(fā)，外國占優(yōu)勢，但由于文化差異，外國游戲在國內的競爭力相對減弱了，在自主研發(fā)能力不斷提高的今天，民族企業(yè)的對外依賴度大大降低，代理時的議價能力也相對提高，可以與對方進行博弈，代理難度也相對降低了；而下游是運營，外資無法介入，只能獲得一部分分成。
與此同時，盛大等公司已經開始整合產業(yè)鏈，如上游的網(wǎng)游引擎、文學網(wǎng)，中游的工作室并購與合作，下游的渠道擴張與海外出口。在產業(yè)鏈戰(zhàn)爭中的戰(zhàn)斗力指數(shù)正在不斷增強。這些優(yōu)勢是外企無法獲得的。
拋開復雜的技術問題，換一個視角，產業(yè)鏈戰(zhàn)爭的關鍵在于資金的流向。從資金的角度來看，外國勢力在上游賺取了工具的錢，在中游獲得了一些代理費，在下游獲得了25%的運營分成。所以整體上，產業(yè)價值的六成以上都回到國內，產業(yè)鏈戰(zhàn)爭中我方占主導，有利于民族企業(yè)自身的資金積累與循環(huán)，而這恰恰是產業(yè)實力不斷增強的關鍵。資金大部分流向國內就是中國游戲業(yè)與制造業(yè)的最大差異。
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長遠發(fā)展的隱患

表面上，中國游戲業(yè)取得了勝利，但除去政府的保護、國外的引擎與工具之外，又有幾分功勞可以歸功于自己的強大實力呢？
從品牌的角度來看，中國的知名游戲品牌還是太少，還有沒世界級的游戲大作。這個問題始終難以解決，而這個問題不解決，民族網(wǎng)游企業(yè)就像是暴發(fā)戶而不是世界公認的頂尖游戲商。自主研發(fā)的瓶頸有很多。而這幾年的《勁舞團》《魔獸世界》代理權的惡性競爭事件恰恰說明了民族企業(yè)的實力薄弱。
從另一個角度看，中國IT業(yè)已經敗了，軟件業(yè)的85%、硬件的大半都已經不屬于我們了。我們生存在外國的技術標準之下，處于產業(yè)鏈的下游與外緣，南北差異巨大，不對等。網(wǎng)游市場的局部勝利不能改變IT市場整體的劣勢。
沒有人能否認這個行業(yè)規(guī)模很大，發(fā)展迅速，但很多人都認為我們還是個弱國。沒有自己的核心技術、平臺、國際大作、王牌制作人、知名研發(fā)團隊、大發(fā)行商，所以很難稱為游戲強國，而只是殖民地或即將成為殖民地。
什么是游戲強國？日本有著NDS、Wii、PS3平臺，以此平臺標準按照標準游戲類型打造的眾多標準化王牌游戲，全世界的游戲公司都要跟著這個標準開發(fā)并銷售產品，軟硬件共同創(chuàng)造巨大的產值。制定硬件標準、標準游戲類型，制定規(guī)則是一流企業(yè)的選擇，這種優(yōu)勢是難以在短期趕上的。強國需要長期的漸進的積累，無數(shù)細節(jié)的錘煉，大躍進無用。美國日本這些強國用了38年時間才形成目前的局面。中國游戲業(yè)才不過14年，而且發(fā)展受到大環(huán)境限制，與國外差距巨大。

在政府的保護傘下，民族產業(yè)獲得了暫時的主導地位。但問題在于，一旦這個市場的開放程度擴大，如外資可以以合資公司或獨資公司方式參與運營，那么以暴雪的狼子野心來推測，整個產業(yè)價值流向外國的比例會大大提高，民族企業(yè)受到極大沖擊。
中國有不少產業(yè)都是在市場的不斷開放中被外資控制的，如化妝品、油料、機械、膠卷。民族企業(yè)的實力還不夠強，就像是小孩子與職業(yè)拳擊手對戰(zhàn)，敗多勝少。從這個角度來看，網(wǎng)游業(yè)與其他行業(yè)的情況極為類似，不同的是這個行業(yè)還處于保護傘之下，沒有完全開放。但總會有開放的一天的。
中國網(wǎng)游業(yè)的發(fā)展近幾年已經逐漸慢下來了，市場規(guī)模總有一天會走向停滯。它不會無限擴張下去，成熟的網(wǎng)游市場必然是低增長、低利潤率與高競爭的。到那個時候，中國游戲業(yè)會走向哪里？

中國的游戲市場與任何國家都不相同，它以200億元的網(wǎng)游市場為表層，以上千億的元的家用機、掌機、PC單機地下水貨、盜版市場為里層。目前國內企業(yè)只能從表層市場賺錢，而對地下市場無能為力。那個地下市場寄托著玩家對各平臺單機游戲的熱愛、有限收入的無奈、與對行業(yè)現(xiàn)狀的妥協(xié)，也象征著未來發(fā)展的方向。雖然單機游戲業(yè)由盛轉衰，徹底消亡，但人們的熱情越發(fā)熾烈。
中國網(wǎng)游業(yè)的產值在全球游戲業(yè)中之占6%，我們始終與巨大的家用游戲機與掌機市場隔絕。我們的產業(yè)結構是世界上獨一無二的中國特色的，沒有哪個國家是如此地依賴網(wǎng)游。如今自主研發(fā)網(wǎng)游的瓶頸正與單機發(fā)展不力的情況密切相關，經驗不足，缺乏可以利用的游戲原型，而只是一窩蜂地隨大流，缺乏自己的獨到思考與創(chuàng)造力。2004年匿名人士的一篇火爆網(wǎng)絡引發(fā)無數(shù)轉載的奇文《一篇令所有游戲圈的兄弟汗顏的文章》中說的已經很透徹了。
中國網(wǎng)游業(yè)能否在未來成為世界第一，還值得商榷。假設成功了，那時中國也未必就是游戲強國。因為網(wǎng)游在全球游戲業(yè)只是小弟，無法徹底取代龐大的單機市場。
單機游戲如何從如今的美術外包轉向未來的重建國內單機游戲市場，殺入國際家用游戲機與掌機市場，這是未來必然要面臨的問題。這也是中國要成為世界公認游戲強國的最大障礙。未來的產業(yè)鏈上游是游戲基礎工具、平臺制造、流行內容；中游是各平臺各類型游戲研發(fā)；下游是銷售、運營、培訓、游戲衍生產業(yè)。那時的產業(yè)鏈戰(zhàn)爭會更加精彩，中國真正與國際接軌，在產業(yè)鏈戰(zhàn)爭中成為游戲強國。
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參考資料
《產業(yè)鏈陰謀》作者：郎咸平
《利用外資八思》（來自《瞭望新聞周刊》）
《一篇令所有游戲圈的兄弟汗顏的文章》作者：網(wǎng)絡匿名人士
《迷茫的程序員和中國軟件業(yè)》（來自CSDN）作者：wfwonde (逆風沉淪)
阿健的動漫游戲教室（來自天涯博客）
百度百科
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