轉(zhuǎn)載自：http://data.gameres.com/article.game?id=139036
--------------------------------------
這篇文章純屬是去年看郎教授的講座后的一時(shí)沖動(dòng)，陸續(xù)寫(xiě)了很久。但很多觀點(diǎn)現(xiàn)在看來(lái)值得商榷，可能是當(dāng)時(shí)太激動(dòng)了，就順著郎教授的理論往下分析了一下。修改的工作量太大也沒(méi)時(shí)間就放棄了，原樣貼出來(lái)供大家參考。
---------------------------------------
產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)中的中國(guó)游戲業(yè)
《產(chǎn)業(yè)鏈陰謀》
在萬(wàn)眾歡騰的北京奧運(yùn)會(huì)閉幕后不久，一本名為《產(chǎn)業(yè)鏈陰謀》的圖書(shū)悄悄進(jìn)入市場(chǎng)，引發(fā)了一陣熱潮。郎咸平教授再次向公眾傳輸了他的新思想，讓因生活在“世界工廠”而無(wú)比驕傲的國(guó)人用另一種視角重新看世界，重新認(rèn)識(shí)中國(guó)制造業(yè)。隨著年底金融海嘯下南方工廠的大批倒閉及外匯儲(chǔ)備的大量貶值，這種思想顯得越來(lái)越珍貴。
而與此同時(shí)，中國(guó)網(wǎng)游業(yè)卻一枝獨(dú)秀，在寒冬中逆市增長(zhǎng)，而且自主研發(fā)的市場(chǎng)占有率達(dá)到59%。形勢(shì)似乎一片大好，情況真的是這樣嗎?
-------------------------------------------------------------
與制造業(yè)的相同點(diǎn)
中國(guó)企業(yè)家進(jìn)口機(jī)器設(shè)備，利用廉價(jià)勞動(dòng)力與原料，按照外國(guó)的配方或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)大量廉價(jià)商品，大部分出口。我們的企業(yè)更像是代工廠。而游戲業(yè)的情況又怎么樣呢？來(lái)看看我們的一天吧。
在珠三角的代工廠，工人們按照標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始生產(chǎn)X-box360主機(jī)的芯片、主板與外殼，技術(shù)架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)是IBM、ATI、SiS聯(lián)合制定的，時(shí)尚的外觀是美國(guó)舊金山的Astro Studios和日本大阪的Hers Experimental共同設(shè)計(jì)的。工廠把成品上交給新加坡公司偉創(chuàng)力、臺(tái)灣公司緯創(chuàng)、以及加拿大公司天弘，最后交給微軟驗(yàn)收，運(yùn)往全世界的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。
在上海育碧分公司，中國(guó)員工正忙著給X360游戲《末日戰(zhàn)爭(zhēng)》制作圖像素材，有的負(fù)責(zé)模型，有的制作貼圖，有的制作動(dòng)畫(huà)。
在北京某公司的游戲研發(fā)項(xiàng)目組，策劃清一色使用著Microsoft的Office制作一個(gè)個(gè)擴(kuò)展名為Doc、Xls的文件，程序員使用 Microsoft的VisualStudio2005，以ISO的ISO C為標(biāo)準(zhǔn)，或者直接在買(mǎi)來(lái)的Ogre、BigWorld或UE3引擎基礎(chǔ)上略加修改，美工使用Painter、PS、3DSmax不斷流水線生產(chǎn)出大批素材。
在上海的某網(wǎng)吧，網(wǎng)游消費(fèi)者像往常一樣打開(kāi)以Intel、Nvidia芯片為核心+國(guó)產(chǎn)外圍配件的電腦，進(jìn)入Microsoft的 WindowsVista操作系統(tǒng)，路由器自動(dòng)分配了一個(gè)符合IPv6標(biāo)準(zhǔn)的IP地址，消費(fèi)者使用微軟的IE進(jìn)入美國(guó)發(fā)明的Internet，連接到電信服務(wù)商的IBM服務(wù)器再連接到目標(biāo)網(wǎng)站的服務(wù)器，不久打開(kāi)一個(gè)國(guó)產(chǎn)網(wǎng)游，實(shí)際采用了Ogre、BigWorld或UE3引擎+Microsoft的數(shù)據(jù)庫(kù)+國(guó)產(chǎn)外皮。
一句話：我們按照美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)代工制造了大量游戲機(jī)、按照外國(guó)人的要求為次世代游戲制作了很多美術(shù)素材，這些產(chǎn)值也能算入GDP與出口總額中去，但我們卻沒(méi)有得到任何實(shí)惠，國(guó)家沒(méi)有正式的次世代主機(jī)市場(chǎng)，我們的企業(yè)無(wú)緣次世代。我們使用美國(guó)的工具軟件按照美國(guó)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)了一大堆國(guó)產(chǎn)網(wǎng)游，我們的消費(fèi)者使用著美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的電腦玩著美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)產(chǎn)網(wǎng)游，我們?cè)缫蚜?xí)以為常。
最早在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心的國(guó)際游戲巨頭育碧，最終已將中國(guó)作為外包基地，主要是次世代美術(shù)。中國(guó)員工成了外企降低研發(fā)成本的重要環(huán)節(jié)。還有東星、維塔士、 EPIC等。產(chǎn)品多是家用游戲機(jī)的游戲，純粹用于出口，因?yàn)閲?guó)內(nèi)沒(méi)有這個(gè)市場(chǎng)。《生化震蕩》《末日戰(zhàn)爭(zhēng)》等越來(lái)越次世代游戲中出現(xiàn)了國(guó)人的身影。以《洛城大災(zāi)難》這款X-box游戲?yàn)槔擅绹?guó)總部進(jìn)行游戲架構(gòu)與視覺(jué)風(fēng)格設(shè)計(jì)，香港工作室（Enlight Hong Kong Studio）負(fù)責(zé)編程與詳細(xì)美術(shù)設(shè)定，而美術(shù)執(zhí)行部分全部來(lái)自大陸工作室（Enlight China Studio），包括建模、貼圖、骨骼動(dòng)畫(huà)與過(guò)場(chǎng)動(dòng)畫(huà)制作。也就是說(shuō)，中國(guó)殘存的單機(jī)游戲產(chǎn)業(yè)也就是美術(shù)外包了，這一點(diǎn)上就是IT民工，與廣東那些造鞋造玩具的工廠沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別，簡(jiǎn)直就是殖民地。只剩下大宇等寥寥幾家還在苦苦支撐，其他的要么倒閉要么轉(zhuǎn)型為網(wǎng)游。
這些情況是不正常的。金山董事長(zhǎng)求伯君說(shuō)過(guò)：“世界上沒(méi)有哪一個(gè)民族愿意把作為信息產(chǎn)業(yè)靈魂的軟件產(chǎn)業(yè)完全建立在他人的智慧上。全世界優(yōu)秀軟件的決戰(zhàn)更是一種文化的碰撞，一場(chǎng)智慧的較量！”
從技術(shù)的角度講，游戲產(chǎn)業(yè)鏈由硬件與軟件兩部分組成，分為芯片、操作系統(tǒng)、API、引擎與工具、硬件代工與軟件外包，核心是摩爾定律。美國(guó)掌握著世界硬件的走向，摩爾定律推動(dòng)著硬件的不斷升級(jí)，也間接推動(dòng)游戲技術(shù)的不斷進(jìn)化，次世代游戲的出現(xiàn)刺激人們升級(jí)硬件或購(gòu)買(mǎi)新機(jī)器，于是一個(gè)軟硬件互相促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈形成了。CSDN社區(qū)有一種觀點(diǎn)：軟件產(chǎn)業(yè)基本形成“三梯隊(duì)”的國(guó)際分工格局，外國(guó)牢牢控制著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，決定技術(shù)的未來(lái)走向，攫取高額利潤(rùn)。美國(guó)掌握了最先進(jìn)的軟件技術(shù)，控制著軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)和軟件工具，在全球軟件產(chǎn)業(yè)鏈中居于領(lǐng)先地位，如DX11、VS2008、3DSMax2009、 Office2007。而中國(guó)企業(yè)在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力上與外國(guó)巨頭的差距是越來(lái)越大了。
中國(guó)消費(fèi)者可以不買(mǎi)國(guó)產(chǎn)品牌的電腦，但卻不得不在兼容機(jī)中使用Intel的酷睿2CPU，Nvidia的GeForce顯卡，微軟的 WindowsVista。中國(guó)玩家可以不玩外國(guó)游戲，但國(guó)產(chǎn)游戲中已經(jīng)有不少用的是外國(guó)的Ogre、BigWorld或UE3引擎。核心技術(shù)永遠(yuǎn)操于敵手，我們只是生產(chǎn)外皮+組裝而已。
我們的確生活在太平盛世，但也的確生活在沒(méi)有硝煙的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)之中，無(wú)聲無(wú)息之中已經(jīng)蘊(yùn)含了無(wú)限殺機(jī)。核心技術(shù)操于敵手就是中國(guó)游戲業(yè)與制造業(yè)的共性。
-------------------------------------------------------
與制造業(yè)的差異
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究員王立強(qiáng)認(rèn)為，在開(kāi)放的過(guò)程中，發(fā)展中國(guó)家的最大損失還不是國(guó)外的訂單，而是自己的市場(chǎng)資源。5%的市場(chǎng)流失對(duì)國(guó)家發(fā)展就構(gòu)成傷害，超過(guò)10%就構(gòu)成實(shí)質(zhì)性傷害，超過(guò)30%就可以造成無(wú)法彌補(bǔ)的傷害。我們國(guó)家的GDP每年都在以兩位數(shù)的速度遞增，進(jìn)出口總額屢創(chuàng)新高。但中國(guó)進(jìn)出口總額的 60%都來(lái)自外資企業(yè)或外資控股企業(yè)，其中高科技產(chǎn)品高達(dá)80%。國(guó)務(wù)院研究發(fā)展中心的研究報(bào)告指出，在中國(guó)已開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)中，每個(gè)產(chǎn)業(yè)排名前5位的企業(yè)幾乎都由外資控制：中國(guó)28個(gè)主要產(chǎn)業(yè)中，外資在21個(gè)產(chǎn)業(yè)中擁有多數(shù)資產(chǎn)控制權(quán)。巨額利潤(rùn)被國(guó)外企業(yè)攫取，中國(guó)制造業(yè)的利潤(rùn)率僅2%，嚴(yán)重影響中國(guó)企業(yè)的積累與再循環(huán)能力，而且嚴(yán)重威脅國(guó)家的戰(zhàn)略安全。而游戲業(yè)的情況與之不同。
中國(guó)游戲業(yè)的主體是網(wǎng)游，占據(jù)了99%。而網(wǎng)游與單機(jī)是不同的，這個(gè)市場(chǎng)暫時(shí)不是殖民地。中國(guó)網(wǎng)游市場(chǎng)暫時(shí)沒(méi)有對(duì)外開(kāi)放，而處于政府管制之中，政府就是巨大的保護(hù)傘，國(guó)家的一些政策限制了它的發(fā)展，也限制了外資的進(jìn)入，所以目前民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。GameRES論壇上，有些資深從業(yè)者尖銳的指出：目前民族產(chǎn)業(yè)處于閉關(guān)自守下?lián)屨紘?guó)內(nèi)市場(chǎng)的階段。
在保護(hù)傘下，外資難以完全控制產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)價(jià)值大部分流向本土企業(yè)。由于外資不能以任何方式參與運(yùn)營(yíng)，只能尋找本土的運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行合作，外國(guó)研發(fā)商的分成比例大約是25%，所以網(wǎng)游的產(chǎn)值沒(méi)有完全流向外國(guó)，代理型企業(yè)的利潤(rùn)率是30%，自主研發(fā)的網(wǎng)游公司利潤(rùn)率達(dá)到60%以上。在2004年代理盛行的時(shí)候，外國(guó)游戲一度占據(jù)了市場(chǎng)的90%，吸走了大量資金。目前自主研發(fā)占據(jù)了59%，資金回籠的比例越來(lái)越大，情況對(duì)本土有利。即便是九城這樣的純代理型企業(yè)，在暴雪的盤(pán)剝之下，三年來(lái)通過(guò)《魔獸世界》也積累了10億資金，保持了充裕的現(xiàn)金流，為日后自主研發(fā)轉(zhuǎn)型奠定了雄厚的基礎(chǔ)。
產(chǎn)業(yè)鏈也可以分為：電信運(yùn)營(yíng)商、游戲研發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商、渠道商、媒體。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是工具與流行內(nèi)容，其中熱門(mén)影視與文學(xué)外資沒(méi)有控制，反而是國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)控制了其中一部分，如盛大的起點(diǎn)文學(xué)網(wǎng)（盛大文學(xué)）。外資在工具占優(yōu)勢(shì)，掌控了大部分關(guān)鍵基礎(chǔ)工具與平臺(tái)，如WindowsVista、 VisualStudio2008、UE3、WACOM繪圖板、酷睿2、高級(jí)服務(wù)器，這些是國(guó)內(nèi)無(wú)力掌握的；中游是研發(fā)，外國(guó)占優(yōu)勢(shì)，但由于文化差異，外國(guó)游戲在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)減弱了，在自主研發(fā)能力不斷提高的今天，民族企業(yè)的對(duì)外依賴度大大降低，代理時(shí)的議價(jià)能力也相對(duì)提高，可以與對(duì)方進(jìn)行博弈，代理難度也相對(duì)降低了；而下游是運(yùn)營(yíng)，外資無(wú)法介入，只能獲得一部分分成。
與此同時(shí)，盛大等公司已經(jīng)開(kāi)始整合產(chǎn)業(yè)鏈，如上游的網(wǎng)游引擎、文學(xué)網(wǎng)，中游的工作室并購(gòu)與合作，下游的渠道擴(kuò)張與海外出口。在產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)中的戰(zhàn)斗力指數(shù)正在不斷增強(qiáng)。這些優(yōu)勢(shì)是外企無(wú)法獲得的。
拋開(kāi)復(fù)雜的技術(shù)問(wèn)題，換一個(gè)視角，產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于資金的流向。從資金的角度來(lái)看，外國(guó)勢(shì)力在上游賺取了工具的錢(qián)，在中游獲得了一些代理費(fèi)，在下游獲得了25%的運(yùn)營(yíng)分成。所以整體上，產(chǎn)業(yè)價(jià)值的六成以上都回到國(guó)內(nèi)，產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)中我方占主導(dǎo)，有利于民族企業(yè)自身的資金積累與循環(huán)，而這恰恰是產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)的關(guān)鍵。資金大部分流向國(guó)內(nèi)就是中國(guó)游戲業(yè)與制造業(yè)的最大差異。
-----------------------------------------------------------
長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的隱患
表面上，中國(guó)游戲業(yè)取得了勝利，但除去政府的保護(hù)、國(guó)外的引擎與工具之外，又有幾分功勞可以歸功于自己的強(qiáng)大實(shí)力呢？
從品牌的角度來(lái)看，中國(guó)的知名游戲品牌還是太少，還有沒(méi)世界級(jí)的游戲大作。這個(gè)問(wèn)題始終難以解決，而這個(gè)問(wèn)題不解決，民族網(wǎng)游企業(yè)就像是暴發(fā)戶而不是世界公認(rèn)的頂尖游戲商。自主研發(fā)的瓶頸有很多。而這幾年的《勁舞團(tuán)》《魔獸世界》代理權(quán)的惡性競(jìng)爭(zhēng)事件恰恰說(shuō)明了民族企業(yè)的實(shí)力薄弱。
從另一個(gè)角度看，中國(guó)IT業(yè)已經(jīng)敗了，軟件業(yè)的85%、硬件的大半都已經(jīng)不屬于我們了。我們生存在外國(guó)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之下，處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游與外緣，南北差異巨大，不對(duì)等。網(wǎng)游市場(chǎng)的局部勝利不能改變IT市場(chǎng)整體的劣勢(shì)。
沒(méi)有人能否認(rèn)這個(gè)行業(yè)規(guī)模很大，發(fā)展迅速，但很多人都認(rèn)為我們還是個(gè)弱國(guó)。沒(méi)有自己的核心技術(shù)、平臺(tái)、國(guó)際大作、王牌制作人、知名研發(fā)團(tuán)隊(duì)、大發(fā)行商，所以很難稱為游戲強(qiáng)國(guó)，而只是殖民地或即將成為殖民地。
什么是游戲強(qiáng)國(guó)？日本有著NDS、Wii、PS3平臺(tái)，以此平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)按照標(biāo)準(zhǔn)游戲類(lèi)型打造的眾多標(biāo)準(zhǔn)化王牌游戲，全世界的游戲公司都要跟著這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)并銷(xiāo)售產(chǎn)品，軟硬件共同創(chuàng)造巨大的產(chǎn)值。制定硬件標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)游戲類(lèi)型，制定規(guī)則是一流企業(yè)的選擇，這種優(yōu)勢(shì)是難以在短期趕上的。強(qiáng)國(guó)需要長(zhǎng)期的漸進(jìn)的積累，無(wú)數(shù)細(xì)節(jié)的錘煉，大躍進(jìn)無(wú)用。美國(guó)日本這些強(qiáng)國(guó)用了38年時(shí)間才形成目前的局面。中國(guó)游戲業(yè)才不過(guò)14年，而且發(fā)展受到大環(huán)境限制，與國(guó)外差距巨大。
在政府的保護(hù)傘下，民族產(chǎn)業(yè)獲得了暫時(shí)的主導(dǎo)地位。但問(wèn)題在于，一旦這個(gè)市場(chǎng)的開(kāi)放程度擴(kuò)大，如外資可以以合資公司或獨(dú)資公司方式參與運(yùn)營(yíng)，那么以暴雪的狼子野心來(lái)推測(cè)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值流向外國(guó)的比例會(huì)大大提高，民族企業(yè)受到極大沖擊。
中國(guó)有不少產(chǎn)業(yè)都是在市場(chǎng)的不斷開(kāi)放中被外資控制的，如化妝品、油料、機(jī)械、膠卷。民族企業(yè)的實(shí)力還不夠強(qiáng)，就像是小孩子與職業(yè)拳擊手對(duì)戰(zhàn)，敗多勝少。從這個(gè)角度來(lái)看，網(wǎng)游業(yè)與其他行業(yè)的情況極為類(lèi)似，不同的是這個(gè)行業(yè)還處于保護(hù)傘之下，沒(méi)有完全開(kāi)放。但總會(huì)有開(kāi)放的一天的。
中國(guó)網(wǎng)游業(yè)的發(fā)展近幾年已經(jīng)逐漸慢下來(lái)了，市場(chǎng)規(guī)模總有一天會(huì)走向停滯。它不會(huì)無(wú)限擴(kuò)張下去，成熟的網(wǎng)游市場(chǎng)必然是低增長(zhǎng)、低利潤(rùn)率與高競(jìng)爭(zhēng)的。到那個(gè)時(shí)候，中國(guó)游戲業(yè)會(huì)走向哪里？
中國(guó)的游戲市場(chǎng)與任何國(guó)家都不相同，它以200億元的網(wǎng)游市場(chǎng)為表層，以上千億的元的家用機(jī)、掌機(jī)、PC單機(jī)地下水貨、盜版市場(chǎng)為里層。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)只能從表層市場(chǎng)賺錢(qián)，而對(duì)地下市場(chǎng)無(wú)能為力。那個(gè)地下市場(chǎng)寄托著玩家對(duì)各平臺(tái)單機(jī)游戲的熱愛(ài)、有限收入的無(wú)奈、與對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀的妥協(xié)，也象征著未來(lái)發(fā)展的方向。雖然單機(jī)游戲業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰，徹底消亡，但人們的熱情越發(fā)熾烈。
中國(guó)網(wǎng)游業(yè)的產(chǎn)值在全球游戲業(yè)中之占6%，我們始終與巨大的家用游戲機(jī)與掌機(jī)市場(chǎng)隔絕。我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是世界上獨(dú)一無(wú)二的中國(guó)特色的，沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家是如此地依賴網(wǎng)游。如今自主研發(fā)網(wǎng)游的瓶頸正與單機(jī)發(fā)展不力的情況密切相關(guān)，經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏可以利用的游戲原型，而只是一窩蜂地隨大流，缺乏自己的獨(dú)到思考與創(chuàng)造力。2004年匿名人士的一篇火爆網(wǎng)絡(luò)引發(fā)無(wú)數(shù)轉(zhuǎn)載的奇文《一篇令所有游戲圈的兄弟汗顏的文章》中說(shuō)的已經(jīng)很透徹了。
中國(guó)網(wǎng)游業(yè)能否在未來(lái)成為世界第一，還值得商榷。假設(shè)成功了，那時(shí)中國(guó)也未必就是游戲強(qiáng)國(guó)。因?yàn)榫W(wǎng)游在全球游戲業(yè)只是小弟，無(wú)法徹底取代龐大的單機(jī)市場(chǎng)。
單機(jī)游戲如何從如今的美術(shù)外包轉(zhuǎn)向未來(lái)的重建國(guó)內(nèi)單機(jī)游戲市場(chǎng)，殺入國(guó)際家用游戲機(jī)與掌機(jī)市場(chǎng)，這是未來(lái)必然要面臨的問(wèn)題。這也是中國(guó)要成為世界公認(rèn)游戲強(qiáng)國(guó)的最大障礙。未來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是游戲基礎(chǔ)工具、平臺(tái)制造、流行內(nèi)容；中游是各平臺(tái)各類(lèi)型游戲研發(fā)；下游是銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)、培訓(xùn)、游戲衍生產(chǎn)業(yè)。那時(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)更加精彩，中國(guó)真正與國(guó)際接軌，在產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)中成為游戲強(qiáng)國(guó)。
--------------------------------------------------
參考資料
《產(chǎn)業(yè)鏈陰謀》作者：郎咸平
《利用外資八思》（來(lái)自《瞭望新聞周刊》）
《一篇令所有游戲圈的兄弟汗顏的文章》作者：網(wǎng)絡(luò)匿名人士
《迷茫的程序員和中國(guó)軟件業(yè)》（來(lái)自CSDN）作者：wfwonde (逆風(fēng)沉淪)
阿健的動(dòng)漫游戲教室（來(lái)自天涯博客）
百度百科
-----------------------------------------------