◆ 各細分行業(yè)均負增長，獨網(wǎng)游市場增幅飄紅
·網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟整體規(guī)模延續(xù)負增長，經(jīng)濟環(huán)境成影響核心因素
·經(jīng)濟危機對企業(yè)付費壓制明顯，個人付費市場表現(xiàn)穩(wěn)健
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟市場規(guī)模環(huán)比下滑4.7%，同比增長依然超過15%
最壞時刻已經(jīng)過去，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟有望率先走出衰退
經(jīng)濟及季節(jié)影響，網(wǎng)絡(luò)廣告市場持續(xù)大幅縮水
廣告主營銷投放更重實效，搜索份額保持快速攀升
“口紅效應(yīng)”帶動網(wǎng)絡(luò)游戲營收增長飄紅
春節(jié)假期為網(wǎng)購傳統(tǒng)淡季，交易規(guī)模增勢有所放緩 |
◆ 09Q1受危機影響互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟受阻加劇
·09Q1外部環(huán)境持續(xù)惡化，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟市場規(guī)模環(huán)比延續(xù)負增長
·經(jīng)濟危機對企業(yè)付費壓制明顯，個人付費市場表現(xiàn)穩(wěn)健
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟市場規(guī)模為133.7億元，環(huán)比下降4.7%，同比增長15.4%
09Q1個人付費市場規(guī)模低速增長3.4%，企業(yè)付費市場規(guī)模下滑14.0% |
◆ 細分行業(yè)整體下滑，網(wǎng)游市場增勢穩(wěn)健
·09Q1中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟各細分行業(yè)市場規(guī)模整體下滑
·網(wǎng)絡(luò)廣告份額持續(xù)下降，網(wǎng)游營收占比逆勢上漲
以營收統(tǒng)計09Q1除網(wǎng)絡(luò)游戲獲6.9%增長外，其余行業(yè)均出現(xiàn)不同幅度負增長
網(wǎng)絡(luò)廣告市場份額下滑至23.8%，網(wǎng)絡(luò)游戲市場份額逆市升至47.2% |
◆ 09Q1網(wǎng)絡(luò)廣告市場增勢受挫
·受經(jīng)濟危機及季節(jié)因素影響，2009Q1網(wǎng)絡(luò)廣告市場首現(xiàn)同比下降
·市場份額集中度加強，搜索引擎廣告表現(xiàn)搶眼
2009Q1網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模有較大下滑，環(huán)比下降25.3%，同比下降13.8%
中小企業(yè)廣告主廣告投放更注重投資回報，搜索引擎份額增長迅速 |
◆ 搜索營銷受小企業(yè)認可，同比增長逾四成
·經(jīng)濟困難期小企業(yè)對搜索營銷更積極，市場克服季度性因素同比增長
·谷歌市場占有突破性增長，二線運營商面臨百度谷歌強大競爭壓力
09Q1搜索引擎市場規(guī)模達13.11億元，同比增長41.2%，環(huán)比因春節(jié)略降
百度＋谷歌營收份額突破95%，谷歌市場占有突破30%，市場格局基本定型 |
◆ 網(wǎng)購市場受假期及危機影響增速放緩
·Q1是傳統(tǒng)的消費淡季、同時受金融危機影響，網(wǎng)購市場增速放緩
·C2C平臺向B2C拓展，B2C領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品線逐步綜合化
09Q1網(wǎng)購交易規(guī)模467億元，環(huán)比增長15.5%
C2C淘寶居首、拍拍也推商城；B2C京東居首，領(lǐng)先企業(yè)紛紛擴充產(chǎn)品線 |
◆ B2B電子商務(wù)相對平穩(wěn)，Q2或現(xiàn)回暖跡象
·09Q1外貿(mào)經(jīng)濟因素環(huán)境有所緩解，預計營收規(guī)模將在Q2回暖
·阿里巴巴市場占有繼續(xù)擴大，綜合類B2B電子商務(wù)市場更為集中
09Q1運營商營收規(guī)模達13.7億元，同比增長10%，環(huán)比略微下滑
阿里巴巴占58.4%市場份額，因線下展會影響環(huán)球資源份額出現(xiàn)波動 |
◆ 網(wǎng)上支付季度交易額首破千億
·網(wǎng)上支付交易額09Q1突破千億，行業(yè)應(yīng)用逐步深度滲透
·支付寶和財付通份額持續(xù)擴大，用戶主導演繹“馬太效應(yīng)”
09Q1交易額規(guī)模1180億元，同比增長146.9%，環(huán)比增長21.4%
09Q1支付寶市場份額增長0.3%，財付通市場份額增長1.3% |
◆ 網(wǎng)游市場規(guī)模61.6億 運營商排名波動大
·09Q1網(wǎng)游市場規(guī)模達61.6億， 網(wǎng)頁游戲運營商再次進入Top15
·優(yōu)勢企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑， 騰訊再次超過網(wǎng)易，穩(wěn)居第二
09年Q1中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模達61.6億元，同比增長32.5%，環(huán)比增長7.7%
盛大、騰訊、網(wǎng)易三家企業(yè)份額超過10%，共計占比達43.3%，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯 |
◆ 旅行預訂下降源于季節(jié)因素及傭金降低
·季節(jié)性因素及傭金降低沖擊代理商營收
·假保單事件觸發(fā)行業(yè)運營商對消費者利益的深入思考
09Q1中國網(wǎng)上旅行預訂市場規(guī)模為6.97億元，同比增長8.1%，環(huán)比下降4.4%
攜程、藝龍、芒果三家運營商繼續(xù)領(lǐng)銜第一陣營 |
◆ 網(wǎng)絡(luò)招聘筑底，職位搜索成亮點
·網(wǎng)絡(luò)招聘市場環(huán)比降幅縮小，中國經(jīng)濟微暖融化招聘市場寒冰
·搜索類網(wǎng)站成發(fā)展亮點，三大招聘網(wǎng)站搜索應(yīng)用提高，求職需求精準化
09Q1運營商營收規(guī)模2.51億元，同比減少7.8%，環(huán)比減少4.6%
09Q1非主流運營商份額環(huán)比08Q4增長2.3%，有賴搜索類網(wǎng)站營收份額提升 |
◆ 移動增值市場規(guī)模增速趨緩
·受國家宏觀經(jīng)濟放緩、運營商資費下調(diào)等因素的影響，移動增值市場規(guī)模增長速度趨緩
·WAP市場規(guī)模穩(wěn)步增長，成為未來移動增值市場的持續(xù)增長點
09Q1移動增值服務(wù)市場規(guī)模達到369.1億元，同比增長36.9%，環(huán)比增長5.3%
WAP占移動增值市場總份額的7.3%，市場規(guī)模環(huán)比增長37.2% |
◆ 電子商務(wù)相關(guān)服務(wù)獲高速發(fā)展
·隨著金融危機影響的擴大，財經(jīng)資訊類服務(wù)保持上升趨勢
·電子商務(wù)相關(guān)服務(wù)保持高速增長
·生活信息類網(wǎng)絡(luò)服務(wù)逐步普及
搜索、郵箱等主流網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用穩(wěn)健發(fā)展，網(wǎng)民到達率高
視頻分享、視頻搜索、P2P流媒體等視頻類服務(wù)逐步走向成熟
社區(qū)交友網(wǎng)站用戶黏性強，各大網(wǎng)站競爭激烈
網(wǎng)絡(luò)軟件應(yīng)用格局穩(wěn)定，各類別軟件領(lǐng)先者優(yōu)勢巨大，短期內(nèi)難以撼動
強勢新品穩(wěn)健發(fā)展，逐步蠶食市場份額，但仍難以對領(lǐng)頭羊形成威脅 |
◆ 生活類網(wǎng)絡(luò)服務(wù)逐步普及
·與08年12月相比，主要行業(yè)用戶數(shù)排名未發(fā)生變化。新聞資訊、知識搜索和視頻分享服務(wù)增長率均高于10%。
·生活類服務(wù)用戶數(shù)過去一年中增長較快，家裝資訊、消費資訊、飲食服務(wù)的覆蓋人數(shù)復合增長率均高于20%。
◆ 電子商務(wù)延續(xù)快速發(fā)展趨勢
·隨著金融危機影響擴大，財經(jīng)資訊訪問次數(shù)保持上升趨勢，09年Q1環(huán)比增長16%，達67.6億次。
·網(wǎng)上購物、網(wǎng)上支付平臺過去一年中獲得快速發(fā)展，特別是B2C商城，季度訪問次數(shù)復合增長率達32%。
◆ 視頻分享瀏覽時間攀升至第二
◆ 網(wǎng)頁搜索請求量因春節(jié)因素同比高速增長
·09Q1搜索請求量總計達442.7億次，雖環(huán)比略有下降，但同比增長49.8%，原因在于第一季度圍繞春節(jié)、春晚的熱門話題搜索量激增。
·市場集中度繼續(xù)上升，百度＋谷歌占據(jù)95%網(wǎng)頁搜索請求量份額，百度利用春晚熱門話題吸引更多用戶頻繁搜索，請求量份額回升到74.1%。
◆ 視頻分享-優(yōu)酷土豆穩(wěn)居第一陣營
·09年3月，優(yōu)酷和土豆網(wǎng)網(wǎng)民到達率均高于40%，形成第一陣營；我樂網(wǎng)和優(yōu)酷網(wǎng)網(wǎng)民到達率均在20%以上，形成第二陣營。
·09年Q1，優(yōu)酷和土豆網(wǎng)累計占據(jù)80%以上的有效瀏覽時間市場份額，與08年Q4持平。
·除六間房外，09年Q1主要視頻分享網(wǎng)站有效瀏覽時間均呈上升趨勢。
·土豆網(wǎng)和我樂網(wǎng)經(jīng)過連續(xù)兩個季度的下滑后，09年Q1均表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，環(huán)比增長分別為24%和67%。
◆ 財經(jīng)網(wǎng)站-金融危機提升財經(jīng)網(wǎng)站訪問量
·09年3月，和訊網(wǎng)以4788萬人位居財經(jīng)類網(wǎng)站首位，東方財富網(wǎng)以3584萬人位居第二，兩者大幅領(lǐng)先于其他財經(jīng)網(wǎng)站。
·在有效瀏覽時間方面，東方財富網(wǎng)市場份額略有上升至36.6%，和訊網(wǎng)和金融界依然穩(wěn)居二、三位。
·隨著金融危機影響的擴大，財經(jīng)資訊網(wǎng)站在09年Q1有效瀏覽時間延續(xù)08年Q4的上升趨勢。
·東方財富網(wǎng)09年Q1有效瀏覽時間環(huán)比上升16.1%，達5703萬小時，進一步拉大與競爭對手的差距。
◆ 汽車網(wǎng)站-汽車之家確立領(lǐng)先地位
·汽車之家進一步拉大與太平洋汽車網(wǎng)的用戶數(shù)差距，09年3月達1725萬人，太平洋汽車網(wǎng)以1239萬人位居第二。
·汽車之家有效瀏覽時間市場份額首次突破50%，比08年Q4增長5.6個百分點，太平洋汽車網(wǎng)市場份額與上季度持平，仍居第二位。
·09年Q1，汽車之家有效瀏覽時間保持快速上升趨勢，環(huán)比增長64.4%至2148萬小時。
·太平洋汽車網(wǎng)環(huán)比增長46.7%至827萬小時，擴大了與愛卡汽車網(wǎng)的差距。
◆ IT網(wǎng)站-網(wǎng)站差距小 競爭激烈
·2009年3月，IT垂直網(wǎng)站間用戶數(shù)差異較小，競爭激烈，太平洋電腦網(wǎng)位居第一，覆蓋人數(shù)6481萬人。
·中關(guān)村在線、太平洋電腦網(wǎng)和泡泡網(wǎng)占據(jù)有效瀏覽時間前三位，三者市場份額均超過10%，合計占53.3%。
·09年Q1，主要IT垂直網(wǎng)站有效瀏覽時間呈不同程度的上升趨勢。
·中關(guān)村在線Q1拉開了與太平洋電腦網(wǎng)的差距，環(huán)比增長26.4%至3136萬小時；太平洋電腦網(wǎng)以2708萬小時位居第二。
◆ 社區(qū)交友-校內(nèi)開心拉大領(lǐng)先優(yōu)勢
·09年3月，校內(nèi)網(wǎng)以4339萬人牢牢占據(jù)用戶數(shù)首位，開心網(wǎng)繼續(xù)拉近與第二位51.com的距離，用戶數(shù)突破2000萬大關(guān)，達2235萬人。
·校內(nèi)網(wǎng)有效瀏覽時間市場份額降至50%以下，kaixin.com超越51.com攀升至第三位，占7.2%。
·除聚友外，09年Q1主要社區(qū)交友網(wǎng)站有效瀏覽時間均呈上升趨勢。
·校內(nèi)網(wǎng)、kaixin001.com和kaixin.com三者有效瀏覽時間保持快速增長趨勢，環(huán)比增幅均在25%以上。
◆ 文學網(wǎng)站-起點領(lǐng)先 長尾現(xiàn)象明顯
·2009年3月，起點中文網(wǎng)覆蓋用戶數(shù)在文學網(wǎng)站中一支獨秀，達3038萬人，是第二位知網(wǎng)空間的兩倍多。
·文學網(wǎng)站有效瀏覽時間分布長尾現(xiàn)象明顯，除前七大網(wǎng)站外，其余網(wǎng)站占32%的市場份額。起點中文網(wǎng)和晉江原創(chuàng)網(wǎng)分別占據(jù)一、二位。
·09年Q1，起點中文網(wǎng)有效瀏覽時間略降2.5%至8520萬小時，領(lǐng)先優(yōu)勢縮小。
·小說520、瀟湘書院和連城三個網(wǎng)站09年Q1表現(xiàn)強勁，季度有效瀏覽時間環(huán)比增長率均超過45%。其中小說520超越小說閱讀網(wǎng)位居第三。
◆ 新聞門戶-鳳凰網(wǎng)用戶黏性最高
·2009年3月，新華網(wǎng)以6427萬人占據(jù)首席，鳳凰網(wǎng)和人民網(wǎng)分別以4930萬人和4872萬人分列二、三位。
·有效瀏覽時間方面，鳳凰網(wǎng)一家獨大，占據(jù)47%的市場份額，新華網(wǎng)和CCTV位列二、三名，各占10%左右。
·鳳凰網(wǎng)有效瀏覽時間大幅領(lǐng)先于其他新聞門戶網(wǎng)站，且保持快速增長趨勢。09年Q1環(huán)比增長12%至1.3億小時。
·09年Q1主要新聞門戶網(wǎng)站有效瀏覽時間呈不同幅度的上升趨勢，其中前三位網(wǎng)站漲幅均高于10%，CCTV上漲30.1%至2625萬小時。
◆ 軟件使用-娛樂軟件使用時間持續(xù)上升
·病毒防護軟件和病毒專殺工具用戶數(shù)延續(xù)08年Q4的上升趨勢，09年3月分別上升10.6%和9.5%，在前八類軟件中最高。
·游戲和P2P流媒體等娛樂軟件的有效使用時間保持增長趨勢，其中P2P流媒體軟件環(huán)比上升39.4%至7.8億小時。
◆ 瀏覽器-360安全瀏覽器保持上升勢頭
·09年3月IE用戶數(shù)1.98億人，網(wǎng)民到達率達93.4%，360安全瀏覽器用戶數(shù)達2313萬人，超越Mozilla Firefox升至第四位。
·IE占瀏覽器總使用時間的59%，比08年Q4下降2.5個百分點。360安全瀏覽器市場份額從3.6%升至6.6%，居第四位。
·IE持續(xù)拉大與其他瀏覽器在有效使用時間上的差距，09年Q1季度有效使用時間達131億小時，環(huán)比增長4%。
·360安全瀏覽器保持迅猛的上升勢頭，09年Q1季度有效使用時間達14.5億小時，環(huán)比增長85.2%。迫近了第三位的騰訊TT。
◆ 影視播放-暴風影音保持優(yōu)勢
·暴風影音2009年繼續(xù)保持其領(lǐng)先優(yōu)勢，網(wǎng)民到達率為53.4%。Windows Media Player網(wǎng)民達到率繼續(xù)下降至40.3%。
·暴風影音有效使用時間市場份額略降至56.8%，仍占據(jù)絕對領(lǐng)導地位。QQ影音推出市場后快速發(fā)展，09年Q1占3.5%，居第六位。
·暴風影音09年Q1季度有效瀏覽時間下降2.7%至6.9億小時，但仍大幅領(lǐng)先于其它影視播放軟件。
·RealPlayer有效瀏覽時間連續(xù)三個季度下跌，至Q1為7715萬小時，跌至第四位。
·QQ影音自08年Q3正式推出后保持強大的上升趨勢，09年Q1環(huán)比增長112%至4251萬小時。
◆ 即時通訊-QQ穩(wěn)居首位 飛信追近MSN
·QQ繼續(xù)領(lǐng)跑中國即時通訊市場，09年3月網(wǎng)民到達率為90.5%，有效使用時間市場份額達87.8%。
·阿里旺旺-淘寶版、飛信和MSN組成第二陣營，阿里旺旺-淘寶版在覆蓋人數(shù)方面占優(yōu)，而MSN在有效使用時間上仍具優(yōu)勢。
·受春節(jié)假期的影響，09年Q1即時通訊軟件有效使用時間漲跌互現(xiàn)。
·辦公時間的減少導致MSN和騰訊TM的有效使用時間都出現(xiàn)下降，降幅分別達11%和24%。
·春節(jié)期間祝福短信數(shù)量猛增，導致飛信Q1有效瀏覽時間環(huán)比增長12.5%至1.92億小時，縮小了與MSN的差距。
◆ 下載工具-迅雷一家獨大
·迅雷在下載類軟件中一家獨大。09年3月覆蓋人數(shù)達1.5億人，網(wǎng)民到達率72.2%，有效瀏覽時間市場份額65.8%，各指標均大幅領(lǐng)先。
·有效瀏覽時間方面，電驢Emule和超級旋風分別以10.3%和5%占據(jù)二、三位。
·09年Q1，迅雷季度有效瀏覽時間環(huán)比下降1.5%至2.9億小時。但仍大幅領(lǐng)先于其他競爭對手。
·超級旋風、FlashGet和FlashFXP在09年Q1呈上升趨勢，其中FlashGet增幅最大，環(huán)比增長15.1%。
◆ 網(wǎng)絡(luò)營銷淡季廣告投放全面下滑
·受元旦和春節(jié)假期的影響，Q1各行業(yè)投放天次有所下滑
·服飾類B2C平臺與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合緊密，是網(wǎng)絡(luò)廣告投放的新生力量
·預計受4月底上海車展影響，汽車行業(yè)Q2廣告投放將大幅上升
·用戶特征明顯的垂直網(wǎng)站成相應(yīng)行業(yè)廣告主投放廣告的重要渠道
IT、房產(chǎn)、交通、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)四大行業(yè)Q1網(wǎng)絡(luò)廣告投放均減少
兩個服飾類B2C平臺凡客誠品和masamasoQ1投放費用均超千萬
財經(jīng)、女性、汽車等垂直類網(wǎng)站以其特征突出的人群獲得對應(yīng)領(lǐng)域廣告主的青睞
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◆ 廣告投放天次-各行業(yè)均下滑
·09年Q1主要行業(yè)網(wǎng)絡(luò)廣告投放天次呈不同程度的下滑，且降幅均在15%以上。
·IT產(chǎn)品和消費電子類Q1季度投放天次降幅較大，環(huán)比分別下降41.8%和36.5%。
◆ 網(wǎng)絡(luò)廣告主-廣告主數(shù)量減少
·08年Q4網(wǎng)絡(luò)品牌廣告主數(shù)量共4429家，09年Q1Q4降至2981家，環(huán)比下降32.7%。
·教育出國和零售服務(wù)業(yè)廣告主數(shù)量09年Q1增長較快，環(huán)比增長率分別達11.5%和10.3%。
·房地產(chǎn)類廣告主數(shù)量出現(xiàn)較大幅度的下滑，環(huán)比下降22.8%至1149家，仍有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。
◆ 汽車-各品牌商平均投放費用高
·汽車廣告主平均投放費用較高，TOP10品牌廣告主投放費用均高于600萬元，其中奔騰以1624萬元居首。
·雖然Q1是網(wǎng)絡(luò)營銷的淡季，但為迎接4月底上海國際汽車展，汽車廠商仍然保持高額的網(wǎng)絡(luò)廣告投放，廣告主數(shù)量比08年Q4上升6.4%。
◆ 手機-國產(chǎn)手機投放費用普遍較低
·手機廣告主中，三星、步步高和諾基亞投放費用最高，其中三星電子以740萬元居首，步步高以548萬元緊隨其后位居第二。
·國產(chǎn)手機除步步高電子外，投放費用普遍較低。
◆ 銀行服務(wù)-五大國有銀行投放費用高
·銀行類廣告主中，五大國有銀行Q1投放費用均在300萬元以上。而Q1投放費用最高的3個廣告主也都是國有銀行。
·交通銀行作為2010年上海世博會贊助商，加強了對網(wǎng)絡(luò)廣告的投放，Q1投放費用達1044萬元，是唯一超過千萬的銀行類廣告主。
◆ 服飾-服飾類B2C平臺注重廣告投放
·服飾類廣告主中，凡客誠品投放費用最高，達2201萬元；其次為李寧1535萬元，masamaso1371萬元。
·Masamaso從2008年9月開始投放網(wǎng)絡(luò)廣告，08年Q4投放費用510萬元，09年Q1增長168.6%。
◆ 食品飲料-國產(chǎn)品牌成投放主力
·食品飲料類廣告主中，娃哈哈Q1投放費用1082萬元居首，其次為蒙牛乳業(yè)897萬元，伊利694萬元。
·除可口可樂外，TOP5廣告主均為國產(chǎn)品牌，且投放費用都在500萬元以上。
◆ 化妝護膚品-中高端品牌看重互聯(lián)網(wǎng)營銷
·化妝護膚品廣告主中，美寶蓮Q1投放費用661萬元居首，其次為雅茚465萬元，雅詩蘭黛426萬元。
