《中國經(jīng)濟周刊》記者  劉科研/北京報道
商業(yè)銀行與銀聯(lián)似乎注定就是一對冤家。現(xiàn)在，圍繞在深圳的購物刷卡業(yè)務(wù)，雙方矛盾又起。
近日，中國人民銀行深圳市中心支行和中國銀監(jiān)會深圳監(jiān)管局（下稱“深圳銀監(jiān)局”）聯(lián)合下發(fā)了一份《關(guān)于清理間聯(lián)POS機具的通知》，該通知規(guī)定，嚴(yán)禁各發(fā)卡行繼續(xù)布放間聯(lián)POS機具，對于已布放的間聯(lián)POS機具，各發(fā)卡行必須于5月底前完成清理工作。其中，對于既有直聯(lián)又有間聯(lián)POS機具的商戶，間聯(lián)機具直接撤出；對于只有間聯(lián)POS機具的商戶，間聯(lián)機具撤換為直聯(lián)POS機具。6月，深圳銀監(jiān)局將對各行間聯(lián)機具進行全面檢查，對未完成清理工作的發(fā)卡行將予以通報批評、中止POS機業(yè)務(wù)等懲治措施。
這意味著，從7月開始，深圳商戶使用POS機的所有收單業(yè)務(wù)將全部由中國銀聯(lián)深圳分公司（下稱“深圳銀聯(lián)”）承擔(dān)。各商業(yè)銀行將徹底退出深圳POS機收單市場。
“用地方規(guī)定條文來限制商業(yè)銀行從事收單業(yè)務(wù)，明擺著要把商業(yè)銀行趕出收單市場，以后深圳地區(qū)的POS機收單就是銀聯(lián)一家獨大，根本就不存在競爭了。”一家國有商業(yè)銀行深圳分行的人士向記者抱怨道。

2.4億利潤之爭

“一些銀行通過壓低扣率的方式搶占市場。”中國銀聯(lián)一位人士接受媒體采訪時表示，通過直聯(lián)POS機的方式可以有效避免壓價的惡性競爭。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇教授在接受《中國經(jīng)濟周刊》采訪時表示，POS收單業(yè)務(wù)是整個銀行卡業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，銀行如果沒有了POS與商戶渠道，那么銀聯(lián)會完全控制銀行卡收單市場。銀行卡收單市場是一個可以贏利、充分競爭的市場，本來可以完全商業(yè)化，但現(xiàn)在銀聯(lián)卻對它進行行政壟斷化，用行政手段代替商業(yè)競爭，這對產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展是很不利的。銀聯(lián)的分公司是上世紀(jì)末“金卡工程”的產(chǎn)物，而今分公司充當(dāng)分中心、進行POS直聯(lián)并不利于信息和資金清算。在國內(nèi)外金融數(shù)據(jù)大集中的趨勢之下，銀聯(lián)的POS直聯(lián)已經(jīng)不符合金融IT的發(fā)展態(tài)勢。
“這次深圳市場的做法可以說暴露出了銀聯(lián)對銀行卡市場的行政壟斷。”郭田勇說。
針對質(zhì)疑，《中國經(jīng)濟周刊》記者就此事向深圳市國內(nèi)銀行同業(yè)公會咨詢，其負(fù)責(zé)人以同業(yè)公會只是中間人，不便發(fā)表評論為由，拒絕了采訪。中國人民銀行深圳支行也拒絕對此發(fā)表評論。
隨后記者致電中國銀聯(lián)，中國銀聯(lián)品牌部負(fù)責(zé)人屠波對《中國經(jīng)濟周刊》表示，收單市場一直都是完全開放的，在全國來說有很多第三方公司在做收單業(yè)務(wù)，銀聯(lián)并不存在壟斷。
“地方出臺地方性法規(guī)，說明當(dāng)?shù)厥袌鲇幸?guī)范的需要，但是肯定不是偏袒哪一方的，銀聯(lián)和銀行都是受益的。”屠波說。
根據(jù)中國人民銀行和銀監(jiān)會的統(tǒng)計，2007年深圳市銀行卡刷卡交易額達到1200億元，占社會消費品零售總額的36%，連續(xù)5年居全國大中城市前列。
巨大的消費數(shù)字背后隱藏的是商業(yè)銀行與銀聯(lián)關(guān)于收單市場收費的爭奪。根據(jù)《深圳市銀行卡受理市場發(fā)展管理辦法》規(guī)定，POS跨行交易的商戶結(jié)算手續(xù)費收益按7：2：1的比例在發(fā)卡銀行、收單機構(gòu)和中國銀聯(lián)深圳分公司之間進行分配。按規(guī)定，消費者每刷一筆費用，其消費所在的深圳地區(qū)的商戶就要繳納1%的結(jié)算手續(xù)費。在這筆1%的費用中，發(fā)卡行收取70%、收單行收取20%，而中國銀聯(lián)深圳分公司收取10%。如果按照2007年深圳市銀行卡刷卡交易額 1200億來計算，商戶要繳納12億元使用費，產(chǎn)生的收單行利益為2.4億,如果商業(yè)銀行退出收單市場，那么，這2.4億的收單費用將全部歸銀聯(lián)收取。
無法再從如此巨大利益中分羹而食，招致了各商業(yè)銀行的不滿。而各商業(yè)銀行與銀聯(lián)原有的關(guān)于POS機月租費的矛盾也由此明朗化。根據(jù)現(xiàn)行做法，深圳銀聯(lián)每布放一臺POS機，每家銀行卡發(fā)卡行就得向其每月繳納12元的月租費。據(jù)統(tǒng)計，深圳目前現(xiàn)有POS機約2.7萬臺，以深圳現(xiàn)有的17家銀行卡發(fā)卡行計算，銀聯(lián)最多每年可從深圳收取約6609.6萬元的POS機月租費。
據(jù)相關(guān)媒體報道，經(jīng)過深圳市國內(nèi)銀行同業(yè)公會多次協(xié)調(diào)，前不久，深圳銀聯(lián)和17家發(fā)卡行代表終于一起坐到了談判桌前。根據(jù)三方簽訂的公約，從2009年1月1日起，17家發(fā)卡行將停止向深圳銀聯(lián)繳納POS機月租費。取消月租費的代價是：從7月1日起，原本由特約商戶開戶行擔(dān)任的收單行改由深圳銀聯(lián)擔(dān)任。

銀聯(lián)遭質(zhì)疑

按照由中國人民銀行深圳市中心支行發(fā)布，將從7月1日起正式實施的《深圳市銀行卡受理市場發(fā)展管理辦法》（下稱《管理辦法》）規(guī)定，各發(fā)卡銀行開展銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支持的特色服務(wù)時，應(yīng)統(tǒng)一使用直聯(lián)POS終端，嚴(yán)禁各行單獨布放本行間聯(lián)POS機具。
“目前的問題在于，商戶是銀行服務(wù)的延伸，各發(fā)卡行發(fā)售信用卡時，都附加各種特色業(yè)務(wù)，例如商戶折扣、信用卡積分、分期付款、交叉營銷等增值業(yè)務(wù)。這些在原來各銀行自己的間聯(lián)POS機上都可以實現(xiàn)的，但是目前銀聯(lián)的直聯(lián)POS機并不具有這些功能。”招商銀行一位信用卡專家對《中國經(jīng)濟周刊》說。
記者發(fā)現(xiàn)，盡管《管理辦法》規(guī)定，深圳銀聯(lián)應(yīng)“積極開拓新的業(yè)務(wù)品種和服務(wù)項目，實現(xiàn)直聯(lián)POS終端上的分期付款、積分消費等特色服務(wù)，滿足發(fā)卡銀行增值業(yè)務(wù)的需要，不斷拓展銀行卡應(yīng)用領(lǐng)域”，但這些項目具體何時能實現(xiàn)，仍是一個未知數(shù)。
另據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士介紹，目前在全國的POS機和各銀行特約商戶中，能夠受理國外卡的僅為30%左右。經(jīng)過近年來對直聯(lián)POS的推廣，中國銀聯(lián)下屬公司——銀聯(lián)商務(wù)，目前已擁有國內(nèi)百萬POS機具總量60%左右的份額，但能受理外卡的僅有1萬臺左右。
“國外卡收單的收益要大大高于國內(nèi)卡收單，商戶扣率一般可達到2%-4%。但從市場現(xiàn)狀來看，銀聯(lián)商務(wù)卻并不為所動。一個鮮明的對比是：銀聯(lián)商務(wù)的直聯(lián)POS機數(shù)量占據(jù)國內(nèi)市場‘半壁江山’，但外卡收單70%以上的業(yè)務(wù)量卻由中國銀行、工商銀行承攬。”這位業(yè)內(nèi)人士說。
銀行卡研究專家聶俊峰對《中國經(jīng)濟周刊》表示，商戶收單是商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)的根本。商戶POS渠道既是銀行開展消費信貸和交叉銷售的基本渠道，也是銀行開展資金結(jié)算、公司金融服務(wù)的紐帶。中國銀行卡市場層出不窮的銀行-商戶聯(lián)名卡即是這一業(yè)務(wù)重要性的有力證明。
“而銀聯(lián)一人分飾兩角、自行發(fā)展POS收單業(yè)務(wù)的作法破壞了市場規(guī)則、惡化了銀行卡產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”聶俊峰認(rèn)為，更為重要的是,銀聯(lián)意圖通過直聯(lián)POS掌控銀行卡市場的物理渠道。但直聯(lián)POS在“一統(tǒng)江湖”的同時卻對境外來華卡片“冷眼以對”，形成“內(nèi)卡歸銀聯(lián)商務(wù)、外卡丟商業(yè)銀行”的封閉格局。這種情形既不利于旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也對奧運金融支付環(huán)境產(chǎn)生了負(fù)面影響。

資料:POS機
Point Of Sales，電子收款機系統(tǒng)，是一種商場、超市中常見的銷售點終端。POS機通過網(wǎng)絡(luò)與銀行主機系統(tǒng)連接，工作時，將銀行卡在POS機上“刷卡”并輸入有關(guān)業(yè)務(wù)信息（交易種類、交易金額、密碼等），由POS機將獲得的信息通過網(wǎng)絡(luò)送給銀行主機進行相應(yīng)處理后，向POS機返回處理結(jié)果，從而完成一筆交易。
所謂間聯(lián)POS機收單，是指各銀行卡發(fā)卡行通過自己的后臺系統(tǒng)完成刷卡，隨后再把刷卡信息傳遞到銀聯(lián)。由于這種POS機是發(fā)卡行自己安裝并維護商戶的賬務(wù)結(jié)算等基本銀行服務(wù)，因此沒有必要向銀聯(lián)繳納月租費，商戶所繳納的收單費用也是由布放POS機的商業(yè)銀行收取。在間聯(lián)模式下，銀行卡與POS機為同一銀行時無須經(jīng)過銀聯(lián)進行跨行清算。而直聯(lián)POS是指銀聯(lián)自己充當(dāng)收單行，數(shù)據(jù)直接到當(dāng)?shù)劂y聯(lián)分公司，經(jīng)跨行清算后再返回商業(yè)銀行。直聯(lián)模式下，銀聯(lián)只收取收單行的收益，不承擔(dān)套現(xiàn)、欺詐等風(fēng)險。