年輕的亞瑟國王被鄰國的伏兵抓獲。鄰國的君主被亞瑟的年輕和樂觀所打動，沒有殺他。并承諾只要亞瑟可以回答一個非常難的問題，他就可以給亞瑟自由。亞瑟有一年的時間來思考這個問題。如果一年的時間還不能給他答案，亞瑟就會被處死。這個問題是：女人真正想要的是什么？
    這個問題連最有見識的人都困惑難解，何況年輕的亞瑟，對于他這是一個無法回答的問題。但總比死亡要好得多，亞瑟接受了國王的命題——在一年的最后一天給他答案。
     亞瑟回到自己的國家，開始向每個人征求答案：公主，妓女，牧師，智者，宮庭小丑。他問了所有的人，但沒有人可以給他一個滿意的回答。人們告訴他去請教一個老女巫，只有她才能知道答案。但是他們警告他，女巫的收費非常高，因為她昂貴的收費在全國是出名的。
      一年的最后一天到了，亞瑟別無選擇，只好去找女巫。女巫答應回答他的問題，但他必須首先接受她的交換條件：和亞瑟王最高貴的圓桌武士之一，他最親近的朋友——加溫結婚。亞瑟王驚駭極了，看看女巫：駝背，丑陋不堪，只有一個牙齒，身上發出臭水溝般難聞的氣味，而且經常制造出猥褻的聲音。他從沒……